By krit.junsree@gmail.com 
เปิดกระดาน Big Lot ของวันพฤหัสฯ ที่ 2 ก.ค. 2569 มาดูกันครับ เพื่อน ๆ — วันนี้กระดานรายงานรวม 16 รายการ มูลค่ารวม 1,941.12 ล้านบาท volume รวม 31.15 ล้านหุ้น/หน่วย — เทียบกับวันพุธที่ 1 ก.ค. ที่ 82.79 ล้าน วันนี้กระดาน พุ่งขึ้น ×23.4 ในวันเดียว กลับสู่โซน whale day อีกครั้ง
จำไว้ว่าเมื่อวานผมเพิ่งเขียนไว้ว่ากระดาน 82.79 ล้านของวันพุธคือ “dispersed day ปกติ” ไม่มีใครครอบงำ — พอมาวันนี้ whale โผล่มาใหม่ในชื่อ KBANK และครอบกระดานทันทีเหมือน pattern ที่เคยเห็นกับ COM7 เมื่อ 30 มิ.ย. ต่างกันตรงชื่อและ sector เท่านั้น: จาก tech/ค้าปลีก IT → กลุ่มธนาคาร
หมายเหตุก่อนเริ่ม: ผมเขียนโพสต์นี้เช้าวันศุกร์ 3 ก.ค. — ตลาดยังไม่เปิด กระดานล่าสุดที่ settrade.com หน้าสาธารณะแสดงจึงเป็น วันเทรด 2 ก.ค. (พฤหัสฯ) ไม่ใช่ intraday ของวันที่ผมเขียน
KBANK — 1,578.63 ล้าน อันดับ 1 และคุม 81.3% ของบอร์ด
พระเอกของวันนี้แบบชัดเจนคือ KBANK (กสิกรไทย):
- 6,893,000 หุ้น @ 229.01 = 1,578.63 ล้านบาท
สามจุดที่ผมอยากชี้ให้เพื่อน ๆ ดู:
(1) ราคา 229.01 = ไม่ใช่ round number — ต่างจาก COM7 @ 28.00 เมื่อ 30 มิ.ย. หรือ AOT @ 70.00 ที่เคยเจอ ราคานี้เป็นเลขทศนิยม ตรงกับราคาตลาด tick-by-tick มากกว่า negotiated price ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า — ลักษณะจึงเข้ากับ market-referenced block (ตกลง size ก้อนใหญ่ แต่ execute ตามราคาตลาด ณ ขณะดีล) ไม่ใช่ round-number deal แบบ pre-agreed
(2) ขนาด 6.89 ล้านหุ้น = block ระดับสถาบันเต็มตัว — คิดเป็นมูลค่า 1,578 ล้านบาทในดีลเดียว ระดับที่ retail ไม่มีทางทำได้ เข้ากับ pattern institutional cross หรือ strategic block ระหว่างผู้ถือรายใหญ่
(3) สัดส่วน 81.3% ของกระดาน — นี่คือจุดสำคัญที่สุด เทียบกับสามวันย้อนหลัง: COM7 90% (30 มิ.ย.), AMZN06 44% (29 มิ.ย.), BGRIM 20% (1 ก.ค.) — KBANK 81% วันนี้อยู่ในโซนเดียวกับ COM7 คือ whale ครอบงำเดี่ยว ไม่ใช่ dispersed day และไม่ใช่ mid concentration ระดับกลาง
pattern นี้ตรงข้ามกับ dispersed day ของวันพุธชัดเจน — วันเดียวหลังจาก BGRIM 20% วันพฤหัสฯ กลับมาเป็น single-whale day ระดับ 81%
KTB — 153.07 ล้าน ธนาคารเลข 2 บนกระดาน
อันดับสองคือ KTB (กรุงไทย) — ธนาคารเช่นกัน:
- 3,839,000 หุ้น @ 39.88 = 153.07 ล้านบาท
สามจุดที่ตั้งข้อสังเกต:
(1) ราคา 39.88 = ไม่ใช่ round number อีกเช่นกัน — ตรงกับราคาตลาด ไม่ใช่ 40.00 ปัดขึ้น ลักษณะเดียวกับ KBANK คือ market-referenced ไม่ใช่ negotiated
(2) ขนาด 3.84 ล้านหุ้น ระดับ mid-block — เล็กกว่า KBANK ประมาณ 10 เท่าเมื่อวัดเป็นมูลค่า แต่ยังใหญ่พอที่ retail ทำไม่ได้ ระดับ 150 ล้านบาทเป็น range ของ mid-institution rebalance
(3) ธนาคารสองชื่อในสาม top rank — KBANK (1) + KTB (2) รวมกัน 1,731.70 ล้านบาท คิดเป็น 89.2% ของมูลค่าทั้งกระดาน ก่อนจะนับ SCB (28k หุ้น @ 155.50 = 4.32 ลบ.) เข้ามาอีก รวม banking cluster 89.4% — ตัวเลขนี้เกิน dispersed threshold ไปมาก และเป็น sector-concentrated signal ที่ชัดที่สุดของสัปดาห์
GULF — 112.50 ล้าน non-financial แต่ติด top 3
อันดับสามคือ GULF (กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี) กลุ่มพลังงาน/สาธารณูปโภค:
- 1,800,000 หุ้น @ 62.50 = 112.50 ล้านบาท
- ราคา 62.50 = ครึ่งกลม (half-round) — ไม่ใช่ 62.75 ตามตลาดเป๊ะ ก็ไม่ใช่ 63.00 กลมเป๊ะ ลักษณะกึ่งกลางระหว่าง market-referenced กับ negotiated ดูเป็น negotiated ที่ปัดครึ่งบาท มากกว่า
- ขนาด 1.80 ล้านหุ้น — mid-block เช่นกัน ระดับ 100+ ล้านบาท เป็นดีลสถาบันแต่ไม่ใหญ่เท่า KBANK/KTB
- non-financial ที่ยังติด top 3 — ในวันที่กลุ่มธนาคารครอบทุกอย่าง การที่ GULF ยังโผล่มา top 3 เป็นสัญญาณว่ากลุ่ม utility ยังมี flow อยู่บ้าง ไม่ได้ถูกกลบไปหมด แต่ในเชิงสัดส่วนต่อกระดาน (5.8%) ยังเล็กเทียบกับ banking cluster
Long tail — DW 5 ตัว + ชื่อกระจายเล็ก ๆ
รายการอันดับ 4-16 เบามาก:
- TRUE — 2.8M @ 12.80 = 35.84 ลบ. (โทรคมนาคม)
- TOA — 1M @ 15.00 = 15.00 ลบ. (สี, ราคากลม)
- SCGP — 399k @ 30.75 = 12.28 ลบ. (บรรจุภัณฑ์)
- CPALL — 200k @ 48.10 = 9.62 ลบ. (ค้าปลีก)
- TKN-F — 1.75M @ 4.12 = 7.22 ลบ. (foreign board)
- TOP — 77k @ 56.64 = 4.34 ลบ. (โรงกลั่น)
- SCB — 28k @ 155.50 = 4.32 ลบ. (ธนาคาร, size เล็กมาก)
- MINT — 163k @ 24.37 = 3.98 ลบ. (ท่องเที่ยว/อาหาร)
- SCB13C2609A / KCE13C2610A / BDMS13C2610A / KTB13C2611A / AOT13C2608A — DW 5 ตัว รวมกันไม่ถึง 8 ลบ.
รวม long tail 13 ตัวหลัง (TRUE → AOT13C2608A) อยู่ที่ ~97 ล้านบาท ต่อกัน — คิดเป็นแค่ 5% ของกระดาน เทียบกับ top 3 (KBANK+KTB+GULF) ที่ 1,844.20 ลบ. = 95% — สะท้อนภาพว่ากระดานนี้เป็น top-heavy สุดขั้ว ไม่ใช่ dispersed
Pattern ที่ต้องเน้น — “whale ตัวที่ 2 ใน 3 วันเทรด + sector rotation ไปกลุ่มแบงก์”
ส่วนที่ผมอยากให้เพื่อน ๆ จับตามากที่สุดของกระดานวันนี้ คือ การเปรียบเทียบสี่วันติดกัน เพื่อดูว่ากระดาน Big Lot กำลังส่งสัญญาณอะไรอยู่:
| Metric | 29 มิ.ย. (จ.) | 30 มิ.ย. (อ.) | 1 ก.ค. (พ.) | 2 ก.ค. (พฤ.) |
|---|---|---|---|---|
| Total value | 1,028 ลบ. | 5,184 ลบ. | 82.79 ลบ. | 1,941.12 ลบ. |
| Trade count | 18 | 17 | 15 | 16 |
| Top symbol / % | AMZN06 (44%) | COM7 (90%) | BGRIM (20%) | KBANK (81%) |
| Top-symbol size | 456 ลบ. | 4,659 ลบ. | 16.90 ลบ. | 1,578.63 ลบ. |
| Character | single-name mid | whale block | dispersed | whale block |
| Sector angle | DW/tech | tech/ค้าปลีก IT | mixed (พลังงาน) | Financials |
Read ของผมคือ: สี่วันที่ผ่านมามี whale block 2 ครั้งใน 3 วันเทรด (30 มิ.ย. COM7 + 2 ก.ค. KBANK) — คั่นด้วย dispersed day 1 วัน (1 ก.ค.) การกลับมาของ whale ในวันที่สองหลังหายไปแค่วันเดียว ทำให้ pattern “whale = one-off event” ที่ผมคุยเมื่อวานต้อง ปรับ read
เมื่อวานผมสรุปว่า COM7 whale เป็น one-off เพราะวันถัดมาไม่เห็น tranche 2 ในชื่อ COM7 — ประเด็นนี้ยังจริง COM7 ยังไม่กลับมา แต่คำตอบใหม่ที่ได้คือ whale ในกระดานไทยไม่ได้มาแบบเดี่ยว ๆ ในเดือนนี้ — มันเป็น series of one-offs ในชื่อต่างกัน sector ต่างกัน ไม่ใช่ tranche program ของหุ้นเดียว
จุดที่ควรเน้นเพิ่มคือ sector rotation ไปยังกลุ่มธนาคาร — 30 มิ.ย. whale อยู่ที่ tech/ค้าปลีก IT (COM7), 2 ก.ค. whale ย้ายไปกลุ่มแบงก์ (KBANK + KTB + SCB รวม 89.4%) — ถ้า pattern นี้ต่อเนื่องในสัปดาห์ถัดไป (whale block ใหม่โผล่มาใน sector ธนาคารอีก) จะเริ่มมีน้ำหนักพูดได้ว่า institutional flow กำลัง rotate เข้าธนาคารไทย — แต่ตอนนี้ยังเป็นข้อสังเกตจาก 1 วัน ไม่ใช่ trend ยืนยัน
ข้อจำกัดของข้อมูลที่ผมเห็น
ขอย้ำ disclaimer เหมือนเดิมครับ: ข้อมูลจาก settrade.com หน้าสาธารณะ ไม่แสดง broker code ฝั่งซื้อ / ฝั่งขาย ของแต่ละรายการ ผมจึงตอบไม่ได้ว่าฝั่งไหนซื้อ ฝั่งไหนขาย และไม่สามารถระบุ cross trade (โบรกเดียวกันทั้งสองฝั่ง) หรือ broker dominance ได้ — ทั้งหมดเป็น hypothesis จาก pattern ราคา + ขนาด + sector ล้วน ๆ
หมายเหตุเพิ่มเติม: หน้ากระดานที่ผมดึงมาเป็นของ วันเทรด 2 ก.ค. (พฤหัสฯ) ในขณะที่ผมเขียนโพสต์นี้เช้าวันศุกร์ 3 ก.ค. — ตลาดยังไม่เปิด ยังไม่มีข้อมูลของวันที่เขียนให้เทียบ
Takeaway
ถ้าจะสรุปวันนี้ในประโยคเดียว: “กระดาน Big Lot ของ 2 ก.ค. คือ whale day ครั้งที่ 2 ใน 3 วันเทรด — KBANK เดี่ยว 1,578 ล้านคุม 81% + กลุ่มแบงก์ (KBANK+KTB+SCB) รวม 89.4% = สัญญาณ Financials rotation ที่ชัดสุดของสัปดาห์”
Whale 2 ครั้งใน 3 วัน + sector ย้ายจาก tech/DW ไปกลุ่มแบงก์ คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า flow ก้อนใหญ่ในกระดาน Big Lot ช่วงนี้ไม่ได้กระจุกที่หุ้นเดียว แต่เดินเป็น series ข้าม sector — และถ้า pattern นี้ต่อเนื่อง (whale ใหม่ใน sector ธนาคารอีก 1-2 วันข้างหน้า) อาจเริ่มพูดได้ว่า institutional rotate เข้ากลุ่มธนาคารไทย — แต่ ณ ตอนนี้ยัง 1 datapoint เท่านั้น ยังไม่ฟันธง
จุดที่ผมจะติดตามต่อในวัน-สัปดาห์ถัดไป:
1. KBANK จะมี Big Lot ตามมาในวันศุกร์-สัปดาห์หน้าไหม — ถ้ามีต่อในขนาดใกล้เคียง อาจเป็น tranche 1 ของ program; ถ้าไม่มี = one-off block เหมือน COM7 30 มิ.ย. 2. KTB / SCB จะมี Big Lot ก้อนใหญ่ตามมาไหม — ถ้ามี = ยืนยัน Financials rotation; ถ้าไม่มี = KBANK เดี่ยว ไม่ใช่ sector-wide 3. whale block ใหม่จะโผล่ในกลุ่มธนาคารอื่นไหม (BBL, TTB, KKP) — ถ้ามี = sector-wide flow; ถ้าโผล่ใน sector อื่น = series of one-offs ต่างชื่อ ต่าง sector ต่อไป 4. Trade count / breadth จะขยายกลับสู่ 17-18 ไหม — วันนี้ 16 รายการยังไม่กว้าง สะท้อนว่า flow กระจุกที่ 3 ชื่อบนเป็นหลัก 5. DW cluster (SCB13C, KCE13C, BDMS13C, KTB13C, AOT13C) จะขยายขนาดขึ้นไหม — ตอนนี้รวมกันไม่ถึง 8 ลบ. ถ้าโตขึ้นเป็นหลัก 20-50 ลบ. อาจสะท้อน hedging activity รอบกระแส Financials
โพสต์นี้เป็น analytical commentary จากข้อมูลกระดาน Big Lot วันเทรดล่าสุด ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขาย แหล่งข้อมูล: settrade.com (https://www.settrade.com/th/equities/market-data/biglot) — Big Lot board, trade date 2026-07-02 / 16 รายการ มูลค่ารวม 1,941.12 ล้านบาท — หมายเหตุ: หน้า settrade.com สาธารณะไม่แสดง broker code ฝั่งซื้อ/ขาย จึงไม่สามารถระบุ cross trade หรือ broker dominance ได้
#BigLot #SET #KBANK #KTB #GULF #Financials #หุ้นไทย #kritjunsree
